Un seul conseiller financier pour tous vos besoins
Plus besoin de courir les institutions financières : NAPELCO Services Financiers offre tout sous un même toit. Du compte bancaire à la planification retraite en passant par l’assurance de personnes, toute question financière trouve avec nous sa réponse. Chaque conseiller financier de notre équipe a accès à des centaines de produits de différentes institutions et peut vous diriger vers les solutions les plus judicieuses.
Nos services
Assurance de personnes
Protégez votre famille et votre patrimoine contre les imprévus tout en respectant votre budget.
Investissements
Des projets? En plaçant votre argent au bon endroit, vous les réaliserez plus rapidement.
REEI
Si vous ou l’un de vos proches êtes une personne avec capacité réduite, ce programme est un outil indispensable.
Autres services financiers
De l’hypothèque à la gestion de dettes, un conseiller financier vous accompagne dans toutes les sphères de vos finances.
Notre démarche
Chaque client est unique et nous prenons le temps de bien cerner sa situation financière. Pour assurer un service personnalisé, votre conseiller financier suit un processus en six étapes :
- Détermination de vos objectifs financiers
- Survol de votre situation financière actuelle
- Élaboration de recommandations personnalisées
- Présentation des recommandations
- Mise en place de la stratégie recommandée
- Suivi annuel et ajustements
Cette démarche vous permet d’obtenir un portrait clair de votre situation financière et de prendre les bonnes décisions pour l’améliorer.